膜法世家要被收购了！56亿元的拟收购价或将创下中国化妆品行业新纪录。

今日（1月18日）晚间，中路股份发布公告称，中路股份有限公司拟以20.26元/股发行2.27亿股，并支付10亿元现金，合计作价56亿元人民币的方式，购买黄晓东、张目、陈荣、上海携励投资中心（有限合伙）合计持有的上海悦目化妆品有限公司100.00%股权，同时拟募集不超过14亿元配套资金。

据悉，本次募集配套资金的用途及金额如下：

上海悦目旗下拥有知名面膜品牌“膜法世家”，以及“沁香百萃”、“爱唯施”等多个知名品牌，主要从事以面膜为主，还包括水乳霜膏类护肤品和彩妆产品的研发、生产和销售。2015 年、2016 年和 2017 年 1-10月，上海悦目旗下旗下品牌通过包括天猫、唯品会、京东等主流平台在内的线上渠道产生的营业收入占其当期主营业务收入比重分别为 96.98%、83.51%、87.65%。

此次的收购方，中路股份有限公司更让人熟知的名称是“上海永久股份有限公司”，著名的“永久牌”自行车便是出自该家企业。

据悉，本次交易完成后，上海悦目将成为中路股份有限公司的全资子公司。交易对方黄晓东、张目、上海携励作为一致行动人将合计持有超过中路股份有限公司总股本 5%的股份。而中路股份有限公司也将切入护肤品领域，转变为“护肤品销售业务为主导，自行车和康体产品业务为支撑”的双主业模式。 

公告还透露，早在2013 年 3 月 ，中路股份有限公司实际控制人陈荣就对上海悦目增资2500万元，其中 666.67 万元进入公司注册资本，占比 25.00%。

公告显示，上海悦目2015年、2016年、2017年1-10月净利润分别为：2349.52万元、7121.25万元和2.2亿元。

本次交易对方黄晓东、张目、陈荣及上海携励承诺，标的公司（上海悦目）在 2018 年、2019 年、2020 年各会计年度实现的净利润分别不低于 4亿元、4.88亿元和 5.95亿元。

值得注意的是，截至本公告出具日，相关证券服务机构尚未完成对上海悦目的审计和评估工作，评估机构对上海悦目的预估值为 56.38亿元。

如果完成审计并最终确认，此桩收购案将超越2013年欧莱雅集团收购美即的65.38亿港元(约合51.5亿元人民币)，成为目前中国化妆品产业金额最大的并购。看来，在中国火热的化妆品江湖中，面膜这个品类不仅是民族企业少有能对抗外资的品类，更是能创造奇迹的品类。

记者就此事致电膜法世家，公司表示并购事宜属实，但不方便透露任何更详细的信息，品观网将为您持续跟踪报道。