今天上午，广东丸美生物技术股份有限公司（下称丸美股份）发布首次公开发行A股股票初步询价结果及推迟发行公告。10天前，其获得证监会核准批文。

公告显示，原定于2019年6月25日进行的申购，将推迟至2019年7月16日，并推迟刊登《广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》，原定于2019年6月24日举行的网上路演推迟至2019年7月15日。

本次发行的初步询价工作已于2019年6月20日完成，拟定的网下配售和网上发行的发行价格为20.54元/股，对应的2018年摊薄后市盈率为22.99倍，高于中证指数有限公司发布的“化学原料及化学制品制造业（C26）”最近一个月平均静态市盈率16.97倍（截至2019年6月20日），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

丸美股份本次发行前总股本36000万股，本次拟公开发行不超过4100万股人民币普通股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2870万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1230股，占本次发行总量的30%。

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为8.4亿元，扣除发行费用0.52亿元后，预计募集资金净额为7.9亿元。丸美股份拟以本次募集资金投入彩妆品生产、全国管理化的营销网络平台、智慧零售终端建设、数字营运中心建设及信息网络平台系统，以增强其公司的创新能力及价值创造能力。

据悉，广东丸美生物技术股份有限公司的股票简称为“丸美股份”，股票代码为“603983”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“丸美申购”，网上申购代码为“732983”。

根据丸美股份发布的首次公开发行A股股票招股说明书显示，2019年1-3月，公司营业收入为3.65亿元，同比增长8.88%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.19亿元，同比增长24.01%。预计2019年上半年的营业收入约为7.92-8.07亿元，同比增长8.7%-10.8%；预计2019年上半年的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为2.02-2.13亿元，同比增长11.3%-17.4%。公司预计2019年上半年不存在业绩大幅下降的情况。

目前，丸美股份主营业务为各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，旗下拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌，产品涵盖眼霜、精华、乳液、面霜、洁面、面膜等多个种类。

销售模式层面，丸美股份以经销模式为主、直营和代销模式为辅。截至2018年12月31日，正在合作的按照同一控制合并的签约经销商数量为186家，登记在册的终端网点数量超过16000个。