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美国最大个护公司之一 TA分别出售旗下护发、洁肤和口腔业务

投融资 束灵莉 华丽志 ·  2020-03-03
预计交易将在2020年第一季度完成。

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美国个护产品公司High Ridge Brands(以下简称“High Ridge”)近日宣布,私募基金Tengram Capital Partners(以下简称“Tengram”)将收购其护发和皮肤清洁业务;Perrigo Company plc(以下简称“Perrigo”)旗下的分公司Ranir将收购High Ridge的口腔护理业务。

此次出售仍需要获得破产法庭的批准,预计交易将在2020年第一季度完成。交易结束时,High Ridge品牌将与买家签订一份双向的过渡服务协议(Transition Services Agreement,TSA),以保证相关业务的无缝转接,预计交接期将持续12个月。

High Ridge成立于2010年,总部位于康涅狄格州斯坦福德,是美国最大的个人护理公司之一,业务主要包括皮肤清洁、头发护理和口腔护理三个部分,品牌组合包括Zest®、Alberto VO5®、REACH®、Firefly®、Dr. Fresh®、Coast®、White Rain®、LA look®、Zero Frizz®、Salon Grafix®等13个品牌,在加利福利亚La Palma、英国斯劳Slough和中国深圳都设有办事处。

此外,High Ridge公司还与娱乐产业建立了合作关系,获得了一系列的IP授权,如《星球大战》、《蝙蝠侠》、《蜘蛛侠》、《Hello Kitty》和《变形金刚》等。

据悉,由于个人护理行业竞争严峻,品牌价值下滑,商品成本增加以及资本结构不合理, High Bridge过去几年的表现并不太好。2019年12月18日High Ridge公司宣布寻求出售,并与感兴趣的公司进行交涉,为促进有序的出售过程,公司及其子公司在特拉华州的破产法院申请自愿破产。

High Ridge首席执行官兼总裁Patricia Lopez表示:“过去两年,High Ridge品牌在加强全球运营、投资创新以及拓展个护平台方面取得了巨大进展。在对可供选择的方案进行彻底评估之后,我们决定在法院监督下进行拍卖,最大限度地提高我们品牌的价值。”

在出售过程中,High Ridges收到了其现有担保贷款人集团提供的约2000万美元融资承诺。一经法院批准,新的融资和公司持续经营产生的现金,将用于支持整个销售过程中的业务。High Ridge品牌表示它有足够的流动资金继续履行其业务义务,包括全额交货和向供应商付款。

护发和洁肤业务

Tengram宣布,在收购High Ridges的护发和皮肤清洁业务之后,High Ridge的前任总裁兼首席执行官James Daniels将重新回到公司,再次担任这两个职务。

James Daniel说:“我很高兴能重回High Ridge并与Tengram合作共同谱写公司发展的新篇章。在此之前,我的工作主要是为零售合作伙伴和消费者提供创新的、有益的、有吸引力的个人护理产品,现在我们的当务之急是重新投资团队,加强整个供应链。我很急切地希望我们的品牌可以重获市场地位,并与Tengram共同寻找其他合适的品牌,以便在适时的时候通过收购扩大我们的品牌组合。”

Tengram的联合创始人和管理合伙人William Sweedler称:“通过此次交易High Ridge将得以重建市场地位,并获得寻求潜在的增长机会。我们计划与James和他的团队一起改变现状,恢复High Ridge的增长。”

Tengram的负责人Brian Cooper补充道:“我们计划在业务的各个方面进行投资。我们相信,这能够创造出巨大的价值,保证公司的长期的成功发展。”

Tengram将会收购High Ridge旗下Zest®,Alberto VO5®,Salon Grafix® 和Thicker Fuller Hair®等品牌。

此次交易中,Dechert LLP担任Tengram公司的法律顾问,Hilco Global担任财务顾问。

口腔护理产业

Perrigo公司于2月24日宣布通过旗下的分公司Ranir以1.13亿美元的价格收购High Ridge旗下的口腔护理产业,包括REACH®、Dr.Fresh®和Firefly®三个品牌。

Perrigo总裁兼首席执行官Murray S. Kessler说:“战略性收购口腔护理产业既凸显了Ranir平台的优势,也凸显了Perrigo集团有巨大潜力成为全球个护方面的领先品牌。我们将继续重组投资组合,确保实现股东价值最大化。”

Ranir公司成立于1979年,总部位于密歇根州,是全球性的私人口腔护理产品制造商,旗下有电动牙刷、普通牙刷、牙齿增白剂和牙线等产品。Perrigo集团在2019年7月收购了Ranir公司。

Ranir现任首席执行官Rich Sorota表示:“我们将利用此次战略性收购抓住增长机会,为消费者提供物美价廉的口腔护理产品。此次收购将成熟的口腔护理品牌纳入Perrigo公司旗下。我们将通过不断创新,利用本公司的规模优势以及电子商务网络来扩大产品覆盖范围,为公司的长期发展做贡献。”

此次交易中,Morgan,Lewis&Bockius LLP担任Perrigo公司的法律顾问,Sawaya Partners,LLC担任Perrigo财务顾问。

关于Tengram Capital Partners

Tengram Capital Partners是一家私募基金,主要投资于表现不佳的公司,帮助其扭转表现或是进行重组。Tengram在纽约和康涅狄格州韦斯特波特都设有办事处,目前和过去的其他投资组合包括Centric Brands、Algenist、Lime Crime Beauty、Tommie Copper、DevaCurl、Sequential Brands Group和El Cap等。

关于Perrigo

Perrigo公司致力于提供优质、实惠的护理产品,给零售商、药店和电子商务平台提供值得信赖的优质产品,公司旗下的品牌个护产品在美国、欧洲等市场均有出售。

魏雪松余皓婵熊婷黄金龙侯轶晶陈其胜张璎...   等484人看过此文章

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