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40个高端美妆品牌在国内开了4500家店 他们都在哪里?

趋势 逸芮  ·  2020-03-12
百货仍是高端化妆品最主要的合作渠道。

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刚开始写公众号时,我们曾经写过《2014逆势飞扬的品类之一:化妆品市场的几位新宠》。五年多过去了,高端化妆品风风火火的发展势头依然在继续,进驻渠道更加多元化、进入的城市更加下沉。

我们把40个高端国际美妆作为研究对象,调研梳理了他们在国内市场约4500家百货专柜/精品店的分布,得到了一些有意思的发现。

01、我们研究了这40个品牌

我们调研了38个化妆品品牌、2个化妆品集合店品牌,在国内的店铺分布(不含港澳台),数据更新至2020年1月份。

这40个品牌分别隶属于10余家公司,其中有29个品牌都来自L'Oreal、Estee Lauder、LVMH、Shiseido四家集团旗下,企业聚集效应非常明显。

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说明:集合店Sephora,Space NK,从品牌角度来看,会将其作为渠道之一,但从商场角度来看,则是一个拥有高端化妆品的独立品牌。所以,本文把这两家集合店品牌也作为了研究对象。

从品牌所属地来看,这个40个品牌中,有50%是欧洲品牌、25%来自北美、22%来自日韩。他们在国内的店铺规模也基本与上述比例吻合,具体见下图:

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在调研的40个品牌当中,2000年之前进驻国内的有8个,包括Dior、Estee Lauder、Lancôme、Chanel、SK-II等。

2000-2009年是国际品牌进驻的高峰时期,La Mer,Givenchy,Sisley等18个品牌都于此阶段进入国内的。2010年开始的这10年陆续仍有14个新品牌进入,包括:Jo Malone、Atelier Cologne、NARS等。

就店铺规模来看,这40个品牌截至今年1月份在国内店铺总数(包括独立专柜和精品店)约4500家。这其中,深耕市场的Lancôme店铺数已超300家;Estee Lauder、Dior、Shiseido、L'Occitane等品牌的店铺数超过了200家。

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02、这4500家高端化妆品店都在哪里?

据统计,这4500家高端化妆品店分布在国内30个省/直辖市、133个城市的680个商业项目。

江苏省以约510家店成为高端化妆品店铺最多的一个省份,上海、浙江、北京、广东、四川紧随其后,再后面是陕西、山东、辽宁、重庆。

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对比各省份的国际高端化妆品店铺数量与省人均GDP(2018年数据)之间的关系。我们发现,位于第一象限的江苏、北京、上海、浙江、广东属于经济发达、化妆品市场繁荣。第二象限属于化妆品规模大但人均GDP相对没有那么高的区域,只有四川勉强属于此区域,非常符合四川人爱消费的特点。

位于第四象限的福建、天津,经济相对发达但化妆品进驻较少,单从经济发展角度考虑,可以算作高端化妆品的潜力地区(当然化妆品在一个省份/城市的布局需要综合因素的考量)。

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对比各省份的国际高端化妆品店铺数量与省人口(2018年数据)之间的关系。我们发现,位于第一象限的广东、江苏属于人口数量庞大、高端化妆品市场繁荣;第二象限的浙江、上海、北京属于人口总量少但化妆品发达。

单从消费基础(人口数量)的角度考虑,位于第四象限的河南、山东、四川、河北、湖南、安徽拥有大规模人口但化妆品引进较少,未来市场潜力较大。

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从城市的角度来看,我们调研了344个城市(包括直辖市、省会城市、地级市及个别县级市)。截至今年1月,国际高端化妆品已经进驻了133个城市,尚有211个城市是空白。

从单品牌来看,Lancôme、Estee Lauder、Shiseido、Dior的拓展范围最广,进驻的城市已经接近或者超过100个。

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在已经拥有高端化妆品的133个城市里,哪个城市更爱美,化妆品店铺规模更大呢?

我们把化妆品店铺数量最多的20个城市标在了地图上(如下),上海以385家位居全国之首;其次是北京,拥有近350家店铺;成都以近230家化妆品店成为中国高端化妆品的第三城。接下来分别是西安185家、深圳170家……

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03、高端化妆品店进驻了哪些商业项目?

本次调研的40个国际高端化妆品的4500家店铺,包括百货商场、购物中心、机场店(含税店)、街铺等。以百货商场和非百货商场来区分,百货商场店占比达71%,百货仍是高端化妆品最主要的合作渠道。

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我们把目光只聚焦在2019年,2019年当年新开店总共有四百多家门店。我们选取其中的450家门店分析其店铺类型,发现百货店占比仅39%,购物中心(及其他)占比61%。进驻购物中心,开设精品店成为高端化妆品拓展的趋势。

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在已经引进高端化妆品的680个商业项目中,针对40个品牌覆盖率超过50%的商业项目有60余家。

覆盖率超过80%的商场有不足10家,包括:北京汉光百货、北京SKP、武汉武商广场、杭州武林银泰总店、南京金鹰国际购物中心(新街口店)、昆明柏联百盛等。

04、国际高端化妆品的市场下沉

按照“新一线研究室”的研究把国内部分城市划分为一线到五线城市,共涉及337个城市。 

国际高端化妆品店铺数量在各线城市的分布占比如下图,11.4%的高端化妆品店铺在三线城市、约4%的高端化妆品店铺在四、五线及以下城市。而一线、新一线、二线城市拥有近85%的高端化妆品。

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Lancôme、Dior、Estee Lauder、Chanel被行业普遍认为是高端化妆品中的四大品牌。我们统计了这4个品牌在国内地级市(不包括省会城市及深圳)的进驻情况,发现四大品牌均已进驻的地级市有近30个,只有部分品牌入驻的地级市有近90个。

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另外,昆山、常熟、张家港、江阴、仙桃、宜兴等县级市也已经有四大品牌(全部或部分)进驻,并未体现在上表中。

本文所研究的40个品牌只是国际高端化妆品的一个代表,还有Whoo、IOPE、POLA、Gucci Beauty、Burberry Beauty等也已经进驻国内的品牌尚未列入本次研究范围。未来,我们iziRetail会定期关注、跟进国际高端化妆品在国内的发展动态。

来源:iziRetail逸芮

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