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科蒂拆分旗下专业美妆产品交易落槌 与私募基金KKR达成合作

品牌 白羽加 华丽志 ·  2020-05-13
通过向KKR出售可转换优先股,科蒂将首先获得一笔7.5亿美元的投资。

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5月11日,美国美妆集团Coty科蒂宣布从美国私募投资巨头KKR处获得新的投资,并达成战略合作伙伴关系。

通过向KKR出售可转换优先股,Coty公司将首先获得一笔7.5亿美元的投资。同时,Coty公司还将旗下专业美妆及零售美发业务(包括专业美发品牌Wella、伊卡璐Clairol、ghd、专业美甲品牌OPI等)拆分为独立运营的公司,整体估值约为43亿美元(约合2019年息税折旧摊销前利润EBITDA的12.3倍)——根据双方签署的合作备忘录,KKR将拥有这家新公司60%的股权,剩余的40%股权归Coty所有。拆分完成后,预计Coty将从中获得大约 30亿美元的现金回报。

在双方签署正式协议后,KKR还将向Coty公司追加2.5亿美元的可转换优先股投资。

Coty表示,本次交易将有助于公司实现资产负债表的大幅去杠杆化,并为实现长期增长和投资核心品牌组合奠定基础。Coty在巴西的大众美妆业务仍将完全属于公司。

Coty首席运营官兼首席财务官Pierre-André Terisse表示:“在Coty为实现转型而采取的一系列措施中,与KKR达成战略合作伙伴关系显然具有最具决定性的意义。我们很快就会看到资产负债状况有所改善。此外,我们与KKR在专业美妆及零售美发业务上的60/40合作关系已进入最后确认阶段。在全球各地为应对疫情而纷纷封锁的阴影下,我们还宣布了一项综合计划,减少7亿美元的固定成本,以完成我们在2023财年使营运利润达到十多亿美金的目标。总的来说,与KKR达成合作伙伴关系,再加上我们为发展业务而采取的措施,将成为科蒂成功转型的关键因素。”

同时,Coty还公布了2020财年第三季度的关键财务数据。

截止至2020年3月31日,Coty 2020财年第三季度关键财务数据如下:

1、销售额同比下滑19.5%至15.28亿美元;

2、经营亏损为2.59亿美元,去年同期经营利润为8550万美元,主要由销售额下滑,利润减少导致。收购相关支出为4930万美元,业务重组支出为8160万美元,资产减记费用为4040万美元;调整后经营利润为10万美元,去年同期调整后经营利润为2.3亿美元;

3、净亏损2.75亿美元,摊薄后每股亏损为0.36美元;去年同期净亏损为1210万美元,摊薄后每股亏损0.02美元;

4、调整后净亏损为6170万美元,去年同期净利润为1.02亿美元。

按部门

1、奢华产品部门:销售额同比下滑26.3%至5.64亿美元,主要由疫情带来的全球百货商场、香水专门店及专业零售商暂停营业导致;

2、大众产品部门:销售额同比下滑16.9%至7.17亿美元,主要由Younique品牌业绩下跌、大型零售商及药妆店销售状况不佳导致;

3、专业产品部门:销售额同比下滑11.9%至3.6亿美元,疫情导致的美发、美甲沙龙暂停营业对相关商品销售造成了很大影响。

按市场

1、美洲地区:销售额同比下滑18.8%至4.93亿美元,主要由疫情带来的门店关闭导致;

2、欧洲、中东和非洲(EMEA)地区:销售额同比下滑20.1%至5.51亿美元,疫情全面爆发是销售额下滑的主要原因;

3、亚太地区:销售额同比下滑34.8%至1.25亿美元,中国疫情爆发及旅游销售减少是销售额下滑的主要原因。

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