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2024,珀莱雅、薇诺娜们在卷哪些成分?

趋势 蔡杏 高级记者 ·  2024-09-29
下一个“烟酰胺”来了。

凭借玻色因,欧莱雅撑起一个美妆帝国;基于烟酰胺,宝洁走过百年风雨基业长青。

国际美妆巨头用自身经验验证了一点:以成分为沟通点开讲品牌故事,更容易出圈。 

随着成分党崛起,本土美妆品牌闻风而动,一边推出强功效成分产品,一边以成分作为市场沟通要点,形成成分与品牌之间的强绑定印象。

但在“成分为王”时代,成分内卷已成大势,如何通过成分布局突围,仍是国货品牌需补足的功课。

成分,已成为开品成败的关键。当下,哪些成分进入应用成熟期,又暗藏哪些潜力股?本文基于美丽修行独家数据,梳理出1-9月备案端热度最高、飙升最快的功效成分,以帮助品牌赢在起跑线,提高爆品几率。


热门成分TOP20:

烟酰胺回落,舒缓修护成分崛起


随着化妆品市场的发展,消费者开始愈发关注产品成分。透明质酸、烟酰胺、水杨酸……这些已被消费者所熟知的功效成分,也迎来备案高峰期。

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1.透明质酸、烟酰胺逼近“天花板”。

正如每个人、每个产品、每个企业都有“生命周期”,每个成分同样拥有自己的生命周期。根据美丽修行绘制的2024成分生命周期图,水杨酸、泛醇、透明质酸、烟酰胺等4个功效成分,已步入应用成熟期,市场增长动力逐渐减弱。

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以透明质酸(又称玻尿酸)为例,作为保湿标杆成分,其衍生物也一直备受关注,但备案增速逐渐放缓。2024年1-9月,透明质酸钠以12.96万件关联新品,跻身热门成分榜第一,但近3年复合增长率为45.65%,增速不及位居TOP20的水解透明质酸钠,后者2024年以来备案量达2.37万件,近3年复合增长率为74.25%。

美丽修行热门成分市场空间&消费者认知矩阵也显示,透明质酸的消费者认知指数已达100(消费者认知指数越大,则该成分认知越深),市场空间指数仅有1.47(市场空间数值越小,该成分的市场空间越小)。也就是说,对于透明质酸,虽然消费者认知高,但市场已经饱和。

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被誉为化妆品界“全能选手”的烟酰胺,也面临同样的窘境。

在宝洁的市场教育及普及下,烟酰胺几乎与美白画上等号,同时也有促进胶原蛋白合成、抗老化和抗炎特性,堪称宝藏成分。 

今年以来,烟酰胺相关新品已达6.38万件,稳居热门成分榜TOP3,既受到珀莱雅、薇诺娜等国货品牌的青睐,也是欧莱雅、雅诗兰黛等国际大牌的“心头好”。其中,珀莱雅旗下添加烟酰胺的产品就达388件,其明星单品“珀莱雅双抗焕亮精华液”,主打成分就是烟酰胺。

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然而,随着烟酰胺的市场应用普遍化,其在化妆中的应用正陷入停滞。在截至9月26日的当前备案有效商品中,含有该成分的商品超24万个,仍保持42.5%的双位数增长,但使用该成分的工厂年度环比增长跌至个位数,使用该成分的品牌年度环比甚至下滑了8.58%。也就是说,主推该成分的关联品牌数正在减少。

显然,无论是透明质酸还是烟酰胺,虽然品牌进行市场教育成本低,但其在化妆品中的应用已逼近“天花板”,无论是相关产品备案,还是用户关注热度,都不可避免地开始走下坡路。

2.舒缓修护类功效成分崛起。

梳理榜单上各成分的主要功效,抗衰、美白仍是主流,舒缓修护紧随其后,相关功效成分占据半壁江山。

譬如,尿囊素、积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物、黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物、马齿苋(PORTULACA OLERACEA)提取物,都成为备案热门原料。

其中,跻身TOP2的尿囊素,是尿素的衍生物,因其最早在牛的尿囊液中发现而命名,在抗过敏、促进伤口愈合方面效果显著。

美修数据显示,截至目前,使用尿囊素的品牌有4万多个,工厂超4000家,含有该成分的备案有效商品高达32.4万件。具体而言,舒缓修护赛道以功效型护肤品牌为代表,包括薇诺娜、珀莱雅、溪木源等;在产品应用上,则以面膜、面霜、面部精华为三大主流。典型如, 薇诺娜王牌单品“薇诺娜清透防晒乳”,核心成分就包括尿囊素。

舒缓修护类功效成分备案量高涨,究其原因,在于市场端的迫切需求:一方面,环境问题、饮食习惯、作息不规律等,都会导致消费者肌肤屏障受损;另一方面,随着消费者对于美的追求不断进阶,医美以及过度护肤,都会导致肌肤变得敏感脆弱。

随着敏感肌群体被不断“激活”,敏感肌赛道也随之成为近年来增速较快的新兴赛道。据艾瑞咨询《中国女性敏感肌肤白皮书》预计,2024年中国敏感肌市场规模在皮肤科学化妆品市场的份额将达到42.4%,整体市场容量将超过300亿。

可见,舒缓修护成分正迎来广阔的发展空间。


新兴成分TOP20:

植物成分霸榜,概念普及迫在眉睫


不同于“热门成分”已广泛运用于化妆品中,有些功效成分虽然应用率不高,但呈现出逐年递增态势,正以“黑马”之姿入局化妆品赛道。

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纵观新兴成分TOP20,植物成分占据16席,几乎霸榜。其中一些名不见经传的植物成分,也开始冒头,譬如,素方花(JASMINUM OFFICINALE)花蜡以700%的复合增长率,跻身TOP1,普通香橼(CITRUS MEDICA VULGARIS)果皮油、滨蒿(ARTEMISIA SCOPARIA)提取物紧随其后,霸占前三。

素方花(JASMINUM OFFICINALE)花蜡相关产品呈爆炸式增长,或源于随着研究的深入,其护肤功效被证实:素方花的根可以入药,提取物可有效减少皮肤胶原蛋白的流失,改善皮肤皱纹情况。目前,该成分主要被运用于克丽丝汀迪奥、芭比波朗等国际大牌产品中。

进一步而言,植物成分崛起,一方面源于消费者对天然无刺激、安全有效成分的追捧,另一方面则来自碳中和战略的大背景下,国家政策对研发特色植物资源旗帜鲜明的支持,与此同时,品牌也希望通过成分的名贵性和珍稀性来凸显品牌价值感。

已有一批国货品牌率先跑了出来,如薇诺娜、稀物集、自然堂,通过自研植物成分,构建了差异化竞争壁垒。

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值得注意的是,不同于热门成分,新兴成分目前产品应用基数较小,大多处于概念普及期。

譬如,TOP1素方花(JASMINUM OFFICINALE)花蜡相关产品数只有138件,美修指数只有2.23;TOP2普通香橼(CITRUS MEDICA VULGARIS)果皮油相关产品数仅有885件,美修指数只有2.53。整个新兴功效成分TOP20榜中,美修指数10分以上的成分仅有4个,滨蒿(ARTEMISIA SCOPARIA)提取物、扫帚叶澳洲茶(LEPTOSPERMUM SCOPARIUM)叶提取物、莲(NELUMBO NUCIFERA)花水以及香叶天竺葵(PELARGONIUM GRAVEOLENS)花/叶/茎提取物,其中,莲(NELUMBO NUCIFERA)花水的美修指数为58.03,是榜单中关注度最高的成分。

这意味着,这些新兴成分潜在挖掘空间很大,如何率先完成对新兴成分的占位,以及消费者的普及、教育,或是摆在品牌面前亟须解决的难题。


成分内卷加剧

品牌三招“破局”


功效护肤时代,品牌纷纷开卷成分,越来越多的宝藏成分被挖掘。品牌该如何充分发挥“成分”实力,来讲好品牌故事?

 挖掘细分赛道,拓宽成熟期成分的应用领域。

前文已提到,透明质酸、烟酰胺等热门成分,在护肤领域的应用即将步入衰退期。拆解消费者护肤诉求,向其他细分类目延伸,或将成为品牌打开市场的钥匙。

譬如,明星成分烟酰胺的应用领域,正在被不断拓宽。今年上半年在彩妆/香水、身体护理、头发护理等类目的应用,分别同比增长了45%、25.5%、38.5%。

显然,烟酰胺的应用,已从面部护肤领域逐渐延伸到护发领域。如,滋源最新推出的新品微生态功效系列,就声称革命性添加了控油双子星——细胞级*无患子发酵精粹+护肤级高纯烟酰胺。

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 打造科学配方,多种成分协同作用实现1+1>2的效果。

相较于单个成分一枝独秀,将不同成分以特定比例和方式组合,或能激发出更强大的效果,实现1+1>2的效果,带来更加全面、高效、安全且愉悦的护肤体验。

譬如,保湿是消费者最关注的功效赛道之一,而透明质酸是肌肤深层补水的不二之选。但只添加透明质酸钠,却难保持久性。这时,就需要“配角”角鲨烷上场,它能在皮肤表面形成一层保护膜,防止水分流失,让保湿效果更持久。

美修数据显示,同时添加透明质酸钠、角鲨烷的产品共计有1215件,其中不乏知名品牌的身影,如薇诺娜舒缓保湿特护精华液、颐莲玻尿酸嘭润修护霜以及雅诗兰黛智妍紧塑精华面霜等,都添加了这对“黄金搭档”。

 “情绪护肤”需求高涨,提高护肤体验是大势所趋。

近年来,在情绪护肤、以油养肤、嗅味经济等热门概念的推动下,芳疗结合情绪需求的产品开发或成新机会点。

需要注意的是,香精存在致敏隐患,因而用植物精油替代日常香精,成为品牌的首选。

新兴成分TOP20榜单中,普通香橼(ITRUS MEDICA VULGARIS)果皮油跻身TOP2,就在于作为天然植物香料,既能掩盖产品中的不良气味,提高其感官品质,又能有效调理肌肤,因而受到品牌的青睐。

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在备案上,添加普通香橼(ITRUS MEDICA VULGARIS)果皮油的化妆品呈高速增长态势,近三年复合增长率高达610.13%。而在截至9月26日的当前备案有效商品中,含有该成分的商品共计888个,年度环比增长118.97%,使用该成分的品牌和工厂也获得双位数增长,年度环比增长分别为65.44%、57.14%。

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在市场端,消费者越来越倾向于使用芳香类产品,提升护肤体验和整体舒适感,就在8月,芳香类功效宣称搜索占比环比增长位列第一,迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶油、檀香(SANTALUM ALBUM)油、柚(CITRUS GRANDIS)果皮油、香叶天竺葵(PELARGONIUM GRAVEOLENS)提取物等天然香料,也关注度飙升。

可见,一款优秀的产品,除了功效层面的考量外,还应该带来愉悦的感官享受。


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