摘要  两个月前紧急放弃上市计划的莹特丽将原用于公开配售的股权向专注于消费品牌投资的Catterton Partners 出售,所得资金将深化在美国和中国市场的扩张,以及加快其它国际战略的实施


文/品观网

据无时尚中文网报道,两个月前紧急放弃上市计划的意大利OEM企业莹特丽宣布,将向美国私募股权公司Catterton Partners 出售43%股权。

莹特丽原计划于10月15日在意大利证券交易所挂牌上市,通过配售占其44.18%股份的4,840万份普通股,募资最多2.18亿欧元,用于业务扩张和削减债务,路透社根据该公司向投资者发放的文件,称发行价原定于3.5欧元,使其估值达到约3.84亿欧元。但莹特丽指出,由于“感觉到金融市场环境在过去几天急剧恶化”导致“市场对其估值未能准确反映其实际价值和巨大潜力”,因此不得不重新审视IPO 计划。

现在,莹特丽将原用于公开配售的股权向专注于消费品牌投资的Catterton Partners 出售,双方已签署具约束力的协议,具体财务细节未被透露。

交易后,原拥有莹特丽99.5%股权的集团创始人兼首席执行官Dario Ferrari 的持股比例将削减至约56.5%,他会继续领导集团发展。剩余的0.5%股权由集团管理层持有。Dario Ferrari 在声明中表示,莹特丽将利用股权出售所得资金深化在美国和中国市场的扩张,以及加快其它国际战略的实施。


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莹特丽由Dario Ferrari 在1972年创立,2006年曾经宣布IPO 计划,后来法国私募股权基金公司Eurazeo SA (RF.PA) 购入从持有莹特丽40%股权的另一家私募基金Equinox 接手这部分股权,剩余的由Dario Ferrari 控制。2013年,莹特丽营业额比2012年3.05亿欧元增长14.75%至3.50亿欧元,预计2014年将进一步上涨至4亿欧元,可望连续四年实现超过约15%的收入增长。

美国为莹特丽贡献52%的销售,欧洲和亚洲分别占39和9%。高端市场占业务总量的34%,大众市场占25%,直接销售和自有品牌占据剩余的份额。

莹特丽主要生产粉类、彩妆笔、唇膏、眼影、睫毛液等化妆品及若干种类的护肤品,2013年7月通过收购意大利初创指甲油制造商DropNail Srl 开拓指甲油产品类别。集团在意大利开设了三间工厂,并在瑞士、美国、中国、马来西亚和巴西等国家设有八间海外研发中心和工厂,为多个品牌客户代工生产美容产品。

近年来,莹特丽正在加快在中国的发展步伐。相较于科丝美诗、科玛等日韩化妆品制造厂,莹特丽是目前进军中国市场的唯一一家欧美化妆品制造企业,在产品制造与生产上具有明显区别于日韩企业的高辨识度与“高大上”特征。莹特丽苏州工业园区总经理王邑华在此前接受《化妆品观察》&品观网采访时曾透露,2013年莹特丽中国的年销售额超过3200万欧元,约合人民币2.7亿多元,相较于2012年,业绩增长了46%。同时,为适应在中国不断扩大的产能需求,莹特丽正在扩建研发中心并投资新建厂房。据悉,百雀羚、自然堂、珀莱雅、毛戈平、美肤宝、奥洛菲、隆力奇等均为莹特丽在中国的客户。