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线上成解药?细数8大美妆上市公司及旗下品牌生存现状

选品秘笈独家策划 小飞  ·  2020-09-14
线上寻求突破、塑造新锐品牌、大爆品营销是共同趋势。

美妆企业冲击IPO,最早可追溯到2001年,上海家化登陆上交所。然而此后多年,美妆行业IPO一直处于萎靡状态。


直到2016 - 2019年期间,美妆行业IPO才又重新焕发活力,拉芳家化、珀莱雅、丸美股份等多家美妆企业先后上市。


今年,面临严峻的疫情考验,美妆行业却又迎来了一波IPO热潮,短短半年间,数十家美妆相关企业冲击IPO,企业类型几乎涵盖整个美妆产业链,再度引发市场对于上市公司的热切关注。


强劲的企业背景,历来就是渠道商合作品牌的重要参考,恰逢各大上市公司2020上半年财报新鲜出炉,找货君本期就为大家盘一盘,美妆上市公司发展现状及其品牌生存现状,供大家研习参考。


其中大部分企业都与我们平台深度合作中,点击文中插图进入“品观找货”主页即可对接旗下品牌




2020上半年实现36.84亿元营业收入,同比下降 6.07%,主要受新冠疫情影响,六神、美加净、佰草集品牌收入同比大幅度减少。


线上渠道收入14.26 亿元、同比增 32.66%,其中电商增长50%以上;线下渠道收入22.56 亿元、同比降 20.64%,其中商超渠道同比略增,百货渠道下滑70%以上,CS 渠道下滑 40%以上。


曾于欧莱雅任职的潘秋生先生自 2020年6月就任董事长,积极推进改革。聚焦头部 SKU打爆品,推出新品驱动增长。



因为品牌较多,这里只为大家梳理几个代表品牌的发展现状。

 

主力品牌——佰草集/高夫/美加净

旗下受影响最大的品牌,前两者下滑接近50%,美加净同比两位数下滑。

 

风口品牌——玉泽

占据功能性护肤风口,与华山医院联合研制升级清痘系列产品,并通过红人带货的营销方式打造爆款,今年上半年增长增长高达三位数,有望成为第二梯队领导品牌。



护肤品牌——典萃

独立化运作后推出全新烟酰胺焕亮、玻尿酸水润、多肽凝时冻干安瓶精华液,全新签约一线女星袁泉代言,未来可期。

 

家清品牌——家安

专注于家居清洁护理领域,成长初级阶段,呈两位数增长。

 

母婴品牌——启初/汤美星

重点发展的两大品牌,专注于婴幼儿个人产品护理,短期受疫情冲击,预测年度呈个位数增长。




上市两年后,拉芳的表现不尽如人意。2020上半年,实现营业收入4亿元,同比下降11.79%。这与集团过度依赖主力品牌和经销渠道不无相关。

 

可见的是,拉芳家化已经在着手调整,2019年代理进口品牌黛尔珀和瑞铂希,推出新锐品牌T8、合资品牌肌安特,同时大力拓展线上渠道。


主力品牌——拉芳/美多丝

均为洗护品牌,拉芳主打柔顺,美多丝主打高端精油护理。两大品牌营业收入占比达77.95%,为支柱品牌。上半年收入3.15亿元,同比降低9%。


新锐洗护——T8

针对18-24岁Z时代女性研发年轻个护品牌,新上市的“樱花发膜”成为月销量 1 万+的小爆品。


其它自有品牌——曼丝娜/缤纯/圣峰/雨洁/白小齐

曼丝娜,2018年新上市的花卉洗护品牌。

缤纯,2009年推出的温和护肤品牌。

圣峰,2005年创立的口腔护理品牌。

雨洁,专业去屑护理品牌。

白小齐,非磨损性美白牙膏品牌。

这几个品牌业绩不甚突出,部分下滑严重。


独家代理品牌——黛尔珀(韩国)

以“空姐喷雾”闻名,新推出樱花喷雾系列产品,同时通过大主播+持续开发垂直美妆类微信公众号持续推广。


独家代理品牌——瑞铂希(德国)

德国殿堂级品牌,重启年轻肌肤。进驻丝芙兰渠道后品牌知名度进一步提升,上半年度获得多位美妆头部 KOL 主动合作推广(黎贝卡、蓝小姐与黄小姐、石榴婆、喵爷等),销量及品牌美誉度全面提升。


合资品牌——肌安特

专注于敏感肌的专业护肤品牌,由主要在医美渠道销售转为面向线上C端消费者的护肤品。针对线上核心95后消费群体进行了全面视觉升级。




国内首家纯美妆上市公司,2020上半年实现营业收入 13.84 亿元,同比增长4.26%。


其中线上渠道营收8.78亿元,同比增长43.85;受疫情影响,线下渠道营收5.04 亿元,同比下降 29.69%。


彩妆类营收1.37 亿元,同比增长251.76%,占比 9.92%(2019 年同期占比 2.94%),成为重点发展领域。


主力品牌——珀莱雅

珀莱雅品牌营收 11.31 亿元,占比 81.86%,较2019年同期略有下降,仍然为绝对主力。重金招揽孙俪、蔡徐坤等大牌明星,通过跨界营销吸引年轻粉丝,旗舰店粉丝数突破1,000 万。

 

新锐彩妆——彩棠

化妆师专业彩妆品牌,6/7月天猫旗舰店销售额同比增速超500%,粉底液和修容盘月销达 4 万+/8 万+,爆品打造初试成功。带动集团彩妆类大幅增长 252%,彩妆占比提升至10%(同比增长7%)。


新锐彩妆——INSBAHA印彩巴哈

2018年面市,为集团目前主推彩妆品牌之一,源于Art Deco风格的新锐潮流彩妆品牌。倡导美的多样性和自我个性,热门单品“权杖睫毛膏”。

 

彩妆品牌——Y.N.M

创立于2015年,韩系平价美妆,推出“饮用级别卸妆水”、“冰淇淋身体乳”等多款爆品。


彩妆品牌——猫语玫瑰

2012年创立,旗下每款产品均以天然玫瑰花精华为基底,打造甜美恋爱系自然彩妆。

 

护肤品牌——优资莱

主打“天然好茶,茶养美肌”的护肤概念,2017 年起,渠道战略开始发生明显转变,通过加盟模式大力铺设单品牌店,加强消费者对品牌形象的认知。


护肤护肤——悦芙媞

创立于 2016年,定位一二线城市的韩系护肤品牌,以直营为主加盟为辅的合作方式。截至 2018 年,单品牌店数量也有 30 多家。


护肤品牌——韩雅

高功能护肤品牌,提供针对性的肌肤解决方案。尤以蜗牛修复系列、明星B.B霜系列和高端功能护肤系列知名。

 



作为本土电商面膜第一股,御家汇2020上半年实现营业收入14.14亿元、同比增长45.39%,净利润 3363 万元、同比大幅增长 464.19%。


主要品类水乳膏霜、贴式面膜、非贴式面膜收入分别为7.08亿元(同比+67.31%)、3.81亿元(-6.62%)、1.89 亿元(+163.75%)。“非贴式面膜”成长空间巨大。


主力品牌——御泥坊

推出全网销量第一的爆款单品氨基酸泥浆面膜、月销量超过 50 万瓶,1~7月销售额累计同比增长96%。


新锐品牌——小迷糊

联合热门IP旱獭,完成品牌全面升级推出全新IP形象MIHOO,主攻00后群体,1~7 月天猫旗舰店销售额累计同比增 14%。


男士品牌——御MEN

品牌上半年天猫旗舰店销售同比增长 667.42%,其中竹炭洁面液爆款单品排名天猫男士洁面类目第三。

 

护肤品牌——大水滴

薇风品牌全线升级为大水滴,大水滴旗舰店重磅上线,5月初开始试运营,爆款大水滴面膜月销量超过 5000 件;

 

护肤品牌——花瑶花

品牌天猫旗舰店新增会员30万达到107万人,通过精细化会员管理持续提升会员复购率及盈利能力。 


御家汇2018年推出的TP运营公司水羊国际,在今年上半年取得了不错成绩。

主力品牌——城野医生(日本)

线上销售提价,同时实现销售同比增长。

 

新锐彩妆——KIKO(意大利)

在云集口红榜单排名进入前3,新拓展了面部彩妆品类市场,畅销防晒粉饼618期间同比去年销售增长343%,跻身天猫国际粉饼品类前3。


国民护肤——Lumene(芬兰)

不断持续孵化新品,上半年全渠道销售额同比增加29.36%。

 

抗衰品牌——zelens(英国)

上半年仍持增长,销售较去年同期提升49.50%。




去年刚刚上市的科创板化妆品第一股,华熙生物的第一份成绩单还不错。2020上半年营业收入 9.47 亿元,同比增幅 17.05%。


受新冠肺炎疫情的影响,原料、医疗终端、功能性护肤品三大业务版块中,医疗终端业务受到冲击,增长主要源于功能性护肤品销售业务的收入提升。


2018-2019陆续推出8个新锐品牌,覆盖护肤、个护、母婴等领域,积极通过直播触达年轻群体,扩大品牌的知名度与影响力。


主力品牌——润百颜

在次抛原液领域具有领先地位,上半年润百颜品牌天猫旗舰店销售额超 1.9 亿、同比增速达三位数。2020推出“润百颜×哆啦A梦”联名定制次抛系列,全力打造润百颜透明质酸第一品牌形象。


新锐护肤——米蓓尔

增长势头最好的品牌之一,同比增速达4位数。倡导“量肤定制,分级修护”,以玻尿酸为基础,结合生物科技,温和修复脆弱肌肤。2020与B.Duck小黄鸭联名推出限量“润养水”等产品。


新锐护肤——夸迪

与米蓓尔同时于2018年创立,增长同样达4位数,对公司营收带来较大贡献。主要提供以5D透明质酸为主要成分的多种个人护理产品。


护肤品牌——BM 肌活

功效护肤品牌,基于华熙生物“酶切法”专利技术,研发出品牌特有的渗透技术,致力优化有效成分的透皮吸收度,提升护肤效果。

 

护肤品牌——润月雅

2019年成立,主要为生活美容市场提供“亲医美”的项目及产品。

 

护肤品牌——德玛润

以灌注液美肌系列为核心,提供“mini玻尿酸”为主要成分的定制化护肤产品。

 

母婴品牌——润熙禾

2019年成立,系首次将玻尿酸产品应用于个护的母婴品牌。主打益生元+玻尿酸系列产品。

 

洗护品牌——佰奥本集

专注于头皮健康与年轻化的生物活性洗护品牌,提供头皮及头发的定制养护方案。




2020上半年,公司实现营业收入7.94 亿元,同比下降 2.59%。线上实现营收 4.26 亿元,同比增长 27.4%;线下实现营收 3.67 亿元,同比下降 23.47%。


眼部新品表现亮眼,“小红笔”眼霜产销量达108%,洁肤类、护肤类及彩妆类营收都下滑,主要系线下受疫情冲击。


主力品牌——丸美

进一步精确定位“东方眼部护理专家”。新品小红笔上市,销量接近30万支,其中9万是猫旗,19万分销,助推猫旗实现 68%的增长。


3月初启用线下专职直播团队,通过区域联动直播、百万店直播、空中会员沙龙会应对疫情冲击。


护肤品牌——春纪

以天然食材养肤为理念,定位大众化护肤。推出的大麻深修护焕肤系列、芝芝莓莓奶盖卸妆洁面泡沫、黑白摩登系列新品,颇受年轻消费者的喜欢。


彩妆品牌——恋火

2017年正式纳入丸美集团,成为集团内高端进口彩妆品牌。


产业基金投资梵之容6%股权,旗下新锐品牌谷雨今年表现突出。

 

锐品牌——谷雨

主打敏感肌清洁和美白功效,定位天然安全、科学成分和中 国风元素,目前在美白护肤领域有一定影响力。



最后两家公司主营为医药,不过近年在重点发展化妆品版块,旗下品牌也处于增长状态,可以关注。




片仔癀今年上半年实现营业收入32.46亿元,同比增长12.16%;净利润8.6亿元,同比增长15.32%。


其中,化妆品及日化板块营收4.53 亿元,同比增长49.37%;板块收入占比不断提升,目前接近14%,同比增长3.48%。


主力品牌——片仔癀

重点发展高端护肤产品线,新三国大众护肤产品线,以及特色特殊护理系列产品线。以“口腔清火”为核心理念开发系列产品。


护肤品牌——皇后

主打特色功效护肤品,其差异化美白产品在国内处于领先地位。




2020 年上半年,公司营业收入同比下滑 23.07%,主要原因是公司经营活动集中于武汉。


一季度武汉新冠疫情爆发,对公司各业务板块均造成较大冲击。二季度实现营业收入 6.46 亿元,已恢复到去年同期水平的 97%。


由湖北马应龙八宝生物科技有限公司负责化妆品研发销售,旗下拥有瞳话及龙博士两大眼部护理品牌,具体市场表现财报中未公布。


主力品牌——瞳话

专业眼部护理品牌,承袭以“八宝古方”为核心的马应龙眼药制作技艺,于2011年被国务院认定为“国家级非物质文化遗产”。


眼部品牌——龙博士

定位更加年轻化的眼部护理品牌,拥有眼膜、眼罩、礼盒等产品。


可以看到,虽然各大上市公司增长情况不一,但转线上寻求突破、塑造新锐品牌、大爆品营销是共同趋势。如果你还有更多感兴趣的话题或者品牌,可以给找货君留言~


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