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10年首降!上半年化妆品卖了1905亿

趋势零售原创 蔡杏 记者 ·  2022-07-18
线上变天。

今日(7月15日),国家统计局发布6月份社会消费品零售总额主要数据:6月份,社会消费品零售总额达38742亿元,同比增长3.1%;其中,限额以上化妆品类零售总额为424亿元,同比增长8.1%,增幅较上月上涨了19.1个百分点。

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截自国家统计局

不过,从整体来看,上半年的数据却呈下跌之势。数据显示,今年1-6月,社会消费品零售总额210432亿元,同比下跌0.7%。其中,限额以上化妆品类零售总额为1905亿元,同比下跌了2.5%,较去年同期26.6%的增幅,下跌了29.1个百分点。这是近10年来,上半年化妆品零售总额首次出现下滑。

整体而言,虽然6月,化妆品类零售总额恢复正增长。但整个上半年,化妆品类零售并没有跑赢大盘。

6月卖了424亿元

创上半年最高增幅

根据国家统计局数据,6月份化妆品零售额达424亿元,为上半年最高峰,同时创上半年最高增幅。这也是继1-2月之后,化妆品月零售额今年第二次出现正增长,并跑赢大盘。

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具体而言,1-2月,化妆品卖了618亿,同比增长7%。自3月开始,疫情多点爆发,上海、广州等美妆中心基本处于停工停摆状态。受此影响,化妆品零售额出现明显下滑,3月、4月、5月均为负增长,其中4月只卖了214亿,几乎只有6月零售额的一半,为上半年最低峰,同比下跌22.3%,环比下滑37.97%。

从5月开始,各化妆品品牌开始备战618,借助这一年中大促活动,化妆品销售开始回暖。5月、6月化妆品类零售额分别为291亿元、424亿元,环比增幅分别为35.98%、45.7%。

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数据来源于国家统计局

值得注意的是,虽然6月份稍有起色,但化妆品观察梳理2013年—2022年的上半年数据发现,近十年来,上半年化妆品类零售总额一直呈增长态势,今年上半年则是首次出现下跌,比2021年上半年少卖了12亿元,同比下滑2.5%,同比增幅为近10年来最低。

而1-6月化妆品类零售总额同比增幅最大的是2021年,增幅达26.6%,即使是与疫情爆发之前的2019年相比,也以1.4个百分点领先于后者。

线上销售低迷

创近5年最小增幅

根据国家统计局数据,今年上半年,全国网上零售额63007亿元,同比增长3.1%。其中,实物商品网上零售额54493亿元,增长5.6%,占社会消费品零售总额的比重为25.9%。

与近5年的实物商品网上零售额相关数据进行对比可知,2018-2022年,实物商品网上零售额占比一直保持双位数,并呈逐年上升之势,今年上半年更是飙升至25.9%,相比2021年上半年高出2.2个百分点。

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不过,从实物商品网上零售额增幅看来,近5年一直处波动下滑态势,今年上半年则以5.6% 的增幅成为近5年来最低值。而2018-2021年上半年,虽增幅放缓,但一直保持着双位数的增长,其中,2018年增幅达29.8%,为近5年最高值。

美妆线上销售陷入瓶颈,无疑从侧面印证了实物商品网上零售额增幅放缓的事实。

Datayes数据显示,近年来美妆在淘系平台的线上销售持续下降,今年6月,淘系平台(天猫&淘宝)护肤类销售额278.5亿元,同比下跌了5.4%,彩妆类销售额73.9亿元,同比下跌了20.0%。

即便是618大促,也难挽颓势。根据星图数据,618期间,全网美妆(护肤+香水彩妆)销售额为410亿元,同比2021年的512亿元减少了102亿元,下跌了近20%(详情见《下跌20%!今年618美妆卖了410亿》)。

与此同时,美妆代运营商的日子也不好过。近日,丽人丽妆与若羽臣接连发布上半年业绩预告,营收、净利双双下滑。其中,若羽臣预计净利润为730万元-950万元,比去年同期同比下降76.15%-81.67%,丽人丽妆预计净利润为400-600万元,同比减少97.08%-98.05%。

在某业内人士看来,这种局面主要由两方面原因造成。一方面,部分省份由于疫情封控导致供应链中断、物流受限,影响了线上销售。若羽臣的业绩预告证实了这个说法,财报指出,受国内外宏观环境和新冠疫情对物流的影响,我国部分城市在二季度网上购物快递收货困难,订单退货率增加,对公司经营活动造成负面影响。

另一方面,超头部主播缺失带来需求下降,“尤其是李佳琦、薇娅的缺席,使得消费者购物渠道分散,消费趋于理性”。

不过,某品牌负责人也表示,虽然增速放缓,但线上仍是美妆品类的主要渠道,“相较于线下,线上仍处于上涨态势。抖音、快手等电商平台开始崛起,譬如一些原来在线下沉寂的品牌,如今又通过抖音,重新翻红”。

“下半年依然不乐观”

Euromonitor欧睿信息咨询曾预测,2022年,化妆品类零售总额将达6608亿元。如今,时间过半,上半年仅卖了1905亿,不足预期额的三分之一 。

国家统计局国民经济核算司司长赵同录在解读2022年“半年报”时表示,上半年国际环境复杂严峻,国内疫情多发散发,加大经济下行压力。在上述业内人士看来,下半年,随着疫情防控形势向好以及促消费政策发力显效,消费市场将逐步回暖,“但企业仍在渡劫,淘汰赛将进一步加剧”。

“下半年依然不乐观”,和麦贺达集团副总裁田黎明指出,最坏的时间已经过了,接下来需要时间换市场复苏的空间,“年内都不能期望太高”。

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他分析,主要原因有三:一是渠道、产品、产能都处于饱和、过剩状态,淘汰赛必不可免,“都在卷,淘汰一半玩家,市场会好一点”;二是消费依然不旺,美妆行业仍面临突发疫情带来的冲击;三是,最近包括棕榈油在内的部分基础原料迎来降价潮,降幅高达40%,叠加疫情后开工率提高,易诱使上半年深受原料涨价、断供之苦的企业大规模囤货生产, “没开工大不了躺平等风来,若库存积压出不去,会成为压死人的稻草”。

但也有人持保留态度。上述品牌负责人就表示,上半年大多企业都在消化法规上的一些变化,主要考虑的是合法合规,加上疫情的冲击和头部主播的缺席,让大家上半年数据都不好看。但美妆行业的自我愈合能力非常强,“接下来,大家会把精力放在下半年的比拼上,今年双11会比618表现好一点”。

他预测,下半年线下也会复苏,“为拉动就业,国家会重点扶持线下经济,促进经济复苏”。虽然实体店的日子变得愈发艰难,不少零售企业甚至关闭了旗下多家门店,但在他看来,“关店并不代表亏损,关店说明有自我疗伤的能力,不及时调整策略,反而会完蛋”。


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覃怡婷傅鹏河...   等3311人看过此文章

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