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又一批美妆包材商冲IPO!

IPO 陈其胜 高级记者 ·  2024-02-20
我国现存化妆品包装相关企业1187家。

一批美妆包材商走在冲刺IPO的路上。

近日,证监会披露《关于苏州江天包装科技股份有限公司(以下简称“苏州江天”)首次公开发行股票并上市辅导备案的报告》,宣告苏州江天正式启动IPO,辅导机构为国投证券。

苏州江天包装成立于1992年,主要从事标签及纸包装印刷,服务的客户包括联合利华、宝洁、花王、高露洁、上海家化、百雀羚等国内外知名美妆企业。

同时,另一包材商天津艺虹智能包装科技股份有限公司(以下简称“天津艺虹”)也于近日启动IPO。据悉,天津艺虹产品主要应用于乳制品、化妆品、食品等多个领域,客户包括片仔癀、蓝月亮等。

时间往前拨,欧莱雅包材商江苏利特尔绿色包装股份有限公司(以下简称“利特尔”)亦发布公告,拟冲刺北交所上市,目前已进入问询阶段。


“尖子生”齐冲IPO


目前冲刺IPO的多家美妆包材商,系各自领域的佼佼者。

以苏州江天为例,其创立30余年,曾有过多个第一的标签:据《印刷经理人》杂志报道,2001年,苏州江天率先引进了第一台8色捷拉斯EM280柔印机,是当时第一家使用进口柔印机的民营标签印刷企业;2008年,苏州江天经过多方面的考察,引进了一台基杜12色全伺服E-COMBAT柔印机,成为第一家引进全伺服柔印机的民营标签企业。

公开信息显示,苏州江天营收于2021年便超过4亿元,在本土标签企业中处于第一梯队。

同样,目前拟新三板挂牌、剑指北交所的天津艺虹,亦在行业领跑。根据中国包装联合会数据排名,天津艺虹是2021年、2022年度中国包装百强企业,2021年中国印刷包装企业前30 名,2022年中国纸包装企业前19名。 

2022年,天津艺虹营收超13.4亿元,净利润0.96亿元。2023年上半年,其营收达5.87亿元,净利润0.48亿元。

摄图网_500655490_创意箭头IPO(企业商用).jpg

相较上述两家企业,已进入问询阶段的利特尔,属于华东地区规模靠前的包装生产企业。2023年1-9月,利特尔营收2.52亿元,同比增长4.86%;净利润1810万元,同比增长31.62%。在美妆日化领域,利特尔为联合利华、欧莱雅、百雀羚、郁美净等众多国内外知名美妆品牌提供包装解决方案。

除苏州江天、天津艺虹、利特尔外,部分业务涉及美妆/日化领域的广州高义包装、郑州华英包装等,亦走在冲刺IPO的路上;不久前,香奈儿/迪奥等知名企业包材商东莞铭丰已挂牌新三板,进入资本市场。据印刷行业媒体《印刷企业家》预估,未来一两年内有可能在北交所上市的圈内企业达到七家。


冰火两重天:

一边拼命上市 一边集体破产


包材市场,正遭遇“冰火两重天”。

一方面,部分头部企业经营情况向好,正试图通过登陆资本市场以寻求更大的发展。近三年顺利上市的企业中荣股份、柏星龙等,正是其中的代表。

另一方面,部分包材商已然走向了破产。据《化妆品观察》此前报道,杭州市余杭区人民法院曾在年初发布一则企业破产公告,于2024年1月2日裁定宣告一撕得包装科技(杭州)有限公司破产,后者为花西子、完美日记、观夏等众多知名美妆品牌提供包装解决方案。

无独有偶,上海西玛塑料包装有限公司同样因债务问题而破产清算,其曾与上海家化、强生等企业合作。

摄图网_600009923_食品加工厂生产链(企业商用).jpg

《化妆品观察》曾于去年做过调研,几家主打喷雾泵的包材企业曾反馈,2023年(截至8月)开工率不足30%,产能严重过剩。不仅如此,有彩妆相关品类的包材商亦反馈道,相比2022年,2023年(截至8月)国内业务订单量减少20%,与疫前高峰期相比更是直接腰斩了60%(详见《开工率不足30%,包材商渡劫》)。

“‘冰火两重天’现象的产生,系受到市场需求变化、技术迭代革新、政策与法规要求等多方面因素影响。”

有业内人士表示,比如,在市场需求方面,消费市场或对某些创新型、环保型包装材料的需求猛增,而传统包装材料的需求减少。在政策法规方面,近年来,国家大力实施包装减量化的政策要求,在技术上领先、能适应新规要求的企业,或可更快脱颖而出。


1000多家企业的存量竞争


我国包装行业社会需求量大、科技含量日益提高,已成为对经济社会发展具有重要影响力的支撑性产业。

根据中国包装联合会统计数据,2022年,我国包装行业规模以上企业数量为9860家,累计营业收入达12293.34亿元。

有消息称,近年来,我国包装行业得到了迅速发展,尤其是日化、食品、饮料等消费品包装市场的发展较为迅猛。

具体到美妆包材领域,企查查独家提供的数据显示,我国现存化妆品包装相关企业1187家,2023年全年新注册27家。从新增数据可以看出,美妆包材行业已步入存量竞争时代。

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分地域来看,化妆品包装相关企业主要集中广东和浙江两大省份。广东省现存457家相关企业,其中广州市、深圳市、汕头市、东莞市分别现存256家、113家、33家、24家;浙江省现存393家相关企业,其中宁波市、绍兴市、杭州市分别现存242家、88家、24家。

存量竞争时代,头部企业具备更大优势。

数据显示,2020-2022年,中国包装行业规模以上企业累计完成营业收入实现年复合增长10.52%,不过目前我国包装龙头企业合计市场份额与美国、澳大利亚等国仍有相当大的差距,行业集中度偏低,具有很大提升空间。

东莞铭丰在《公开转让说明书》中表示,预计国内纸包装行业龙头企业会学习国际纸包装行业巨头的经验,通过兼并、收购方式,拓展多元化业务范围,巩固自身市场地位,提高自身市场占比,行业集中度将得到提高。

当前,不少企业亦在补足美妆板块业务,如广州高义包装。其在招股书中提及,近年来,公司依托其业务实力及行业知名度优势,将包装业务的范围逐步拓展至化妆品、高档烟酒及高端奢侈品等行业。

美妆包材市场,仍大有可为。


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