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玻尿酸大降价,市场格局再“洗牌”

趋势 蔡杏 记者 ·  2024-05-08
玻尿酸的故事讲不动了。

玻尿酸市场,又迎来新变动。


凭借保湿除皱的强大功效,玻尿酸被视为“冻龄密匙”,受到无数年轻人的喜爱和追捧,巅峰时期,毛利率高达90%,由此奠定了国内“玻尿酸三巨头”(华熙生物、爱美客、昊海生科)的江湖地位。


然而,近年来,玻尿酸价格一路走低,近日更是掀起一场意想不到的降价风暴。据无锡日报报道,江南大学团队利用合成生物技术,将透明质酸成本从几万元降到几百元每公斤,实现了透明质酸大产量推广应用。


随着“跌”声一片,依赖玻尿酸的企业也感受到一阵寒意,这是否意味着,玻尿酸红利时代要结束了?


玻尿酸成本降至每公斤几百元


玻尿酸,又称透明质酸,在化妆品领域与胶原蛋白、维C并肩,是消费者关注的三大功效成分之一,已成为“保湿补水功效”的代名词。 


据凯度发布的《玻尿酸护肤品趋势白皮书》,玻尿酸护肤品近年来的销售额呈持续增长态势,预计在2024年突破1000亿。


但作为一种原料,玻尿酸曾极为昂贵,从“高不可攀”到“飞入寻常百姓家”,经历了几十年的跌宕。


公开资料显示,玻尿酸最早由美国人从牛眼玻璃体中发现,此后几十年,科学家们先后从牛眼、鸡冠等动物身上提取玻尿酸,但产量有限,且面临成本高、纯度和质量难以控制、存在生物安全风险等挑战。


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张天民带领研发团队率先打破了僵局,研发出微生物发酵技术,不仅突破了量产的限制和安全性,而且打开了玻尿酸在化妆品领域的大门。


此前,化妆品级的玻尿酸价格高昂,一度高达3万元每公斤。随着发酵技术的推广运用,玻尿酸产率提高、规模扩大,价格一直往下走。


华熙生物曾在招股书中披露,从2017年至2019年,玻尿酸原料产品的销售单价从122.62元/克下滑至111.69元/克,年均降幅在5%左右。


上海彦恺生物科技有限公司总经理杨洋透露,“目前玻尿酸的市场价,主要集中在每公斤1000-2000元这个范围,不排除有几百元/公斤的,但品质可能差一点,一分钱一分货”。


如今,江南大学科研团队的最新科研成果,有望进一步把玻尿酸的价格“打”下来。 


据悉,江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队,利用合成生物学技术,借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸,把成本降到每公斤几百元,实现了透明质酸大产量推广应用,我国也由此成为第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。


行业资深产品经理郭晓峰表示,玻尿酸是经典保湿原料,市场需求量较大而且保持稳定,在玻尿酸发展历史上,已经发生过因为技术革命带来的降价,产生了深远的市场影响,“本次如果再实现技术突破,对化妆品行业而言,是一个降低产品成本的契机,也可能会影响玻尿酸原料端的竞争格局”。


玻尿酸化妆品迎降价潮?


玻尿酸跌下神坛,首当其冲的,便是轻医美类产品。在直播间里,过去单支售价动辄过万的乔雅登直接被打到了1折,消费者为之疯狂。


化妆品领域也泛起涟漪。《化妆品观察》搜索小红书、微博发现,有关玻尿酸产品降价的信息已在社交平台发酵,甚至有博主喊话,“玻尿酸大降价,化妆品自由要实现了吗?”


有观点认为,玻尿酸单价从几万元跌至几千元,推动了玻尿酸在更多中低端化妆品中的广泛应用,若进一步下跌,无疑给了企业更多空间调整产品定价策略,或选择低价竞争吸引更多消费者。 


“玻尿酸在化妆品中的添加量很低,对配方成本影响微乎其微。”杨洋解释,玻尿酸已是化妆品常见原料,但添加量一般在0.02%—0.05%左右,就有保湿效果了,即便是玻尿酸原液,添加量也不会超过1%。


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郭晓峰亦持有相同意见,“终端产品降价幅度不会太大,因为根据市场惯例,在产品最终定价中,原料成本并不是决定产品定价的主要因素,况且原料成本在产品售价占比中也并非大头”。


不过,随着玻尿酸的使用门槛降低,市场上含有玻尿酸成分的化妆品品牌和产品数量可能会增多,竞争将进一步加剧。  


基于此,郭晓峰提醒,对于依赖玻尿酸的企业,根据具体场景化应用用途对玻尿酸做化学修饰和改造也是突围手段,比如市场上的超小分子玻尿酸、全分子量玻尿酸、9D玻尿酸都是应用体现。此外,除了玻尿酸,细胞外基质多糖还有多种,比如硫酸软骨素和肝素等,都可以开发作为第二曲线,“形成原料大单品矩阵,而不是仅仅依赖玻尿酸这单一成分”。


玻尿酸红利时代结束?


毋庸置疑,靠玻尿酸“躺赚”的好日子,到头了。

 

据方正证券研报,玻尿酸产品供给端红利期已经结束,供过于求,产能过剩。


如今,从动物提取、发酵法到利用合成生物提高产率,玻尿酸产业化进程再次迎来升级。而最新的合成生物技术,使得玻尿酸的制备更加高效、环保、亲民,无疑为企业提供了更多选择。 


此外,新风口、新成分的涌现,或会“蚕食”玻尿酸的市场。


在郭晓峰看来,合成生物学是原料产业端降本增效的巨大引擎,不仅会对玻尿酸产生影响,陆续其他原料也会走上生物合成途径而降低成本,“因此,相关企业还得在合成生物学深耕,把握主动权”。


正如其所言,合成生物正赋能重组胶原蛋白打开新空间。据弗若斯特沙利文数据预测,到2026年,基于胶原蛋白的皮肤专业护理产品的市场份额将超过透明质酸,年复合增长率将达到52.6%。


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面对如此广袤的市场,无论是国际美妆品牌欧莱雅、资生堂,还是丸美股份、华熙生物、福瑞达生物等国内化妆品企业,再到跨界选手鸿星尔克,纷纷入局重组胶原蛋白赛道。


重组胶原蛋白赛道一片火热,会否成为下一个“玻尿酸”?


对此,有业内人士持否定态度,目前,保湿已成为护肤品的基础功效,透明质酸也从功效原料变成了大料,“然而,重组胶原蛋白功效存疑,决定其不可能成为基础原料,而且技术门槛高,价格不便宜”。


中国医药报也撰文指出,化妆品领域重组胶原蛋白原料行业还有待规范化。具体而言,有的化妆品中使用的原料宣称是重组Ⅲ型人源化胶原蛋白,但其材料是否安全有效并未经过鉴定,可能存在免疫原性、长期毒性等安全风险。这些蹭热度而忽略潜在风险的产品不仅会伤害消费者,也会影响行业健康发展。 


显然,虽然玻尿酸的光环正在褪去,但重组胶原蛋白想要替代玻尿酸,还有很长的一段路要走。而随着科技的不断进步,最终谁能成为化妆品市场的“王者”,仍有待时间的检验。



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