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又断供!

原创 蔡杏 记者 ·  2022-05-13
包材商日子也不好过。

在各大宗化工原料断供、涨价的震荡中,纸浆又迎来断供警告。

日前,全球最大纸浆生产商Suzano SA发出警告称,全球纸浆库存大幅下降,随时可能会断供,将引发新一轮纸价上涨。

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随着纸浆短缺、价格高企,造纸企业不堪成本压力,纷纷宣布涨价。化妆品观察梳理发现,近期已有十余家纸企接连发布涨价函,其中不乏晨鸣纸业、太阳纸业、华泰纸业、博汇纸业等行业龙头企业,涨幅在200元/吨左右。

而纸张原料的供给与价格波动,也无疑给化妆品包材商带来了巨大压力。

5900元/吨!

纸浆价再破新高

据央视财经报道,近日,Suzano SA首席执行官在接受采访时表示,俄罗斯是欧洲重要的木材供应国,由于俄乌冲突持续,俄罗斯与欧洲的木材贸易目前已完全被封锁,欧洲的纸浆生产商产能受到抑制,目前全球纸浆库存都逐渐减少,供应中断随时有可能发生。

与此同时,战争的爆发不仅增加了巴西纸浆的运输成本,食品还挤兑了纸浆的运力,使得本就紧俏的纸浆市场更加短缺。 

据了解,Suzano SA总部位于巴西,是拉丁美洲最大的纸浆和纸张垂直一体化生产商,其纸浆产能约占全球供应量的三分之一。

纸浆巨头的“断供”警告,立即引发广泛关注。化妆品观察发现,纸浆供不应求早有端倪。海关总署最新公布的数据显示,4月中国纸浆进口量为245.4万吨,同比减少6.08%,环比增加7.49%。1-4月累计进口量为999.9万吨,同比减少5.9%。

受供给短缺影响,今年来国内纸浆价格不断上涨。数据宝统计显示,目前纸浆价格突破5900元/吨,创两年来新高。

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针叶木浆价格走势(图源生意社)

据悉,目前市场上主流纸浆按原料分类,主要分为木浆、非木浆和废纸浆。根据生意社价格监测,2022年4月,大宗商品价格涨跌榜中建材板块环比上升的商品共5种,涨幅前2的商品分别为针叶木浆(4.53%)、废纸(4.10%)。五一假期过后,木浆价格持续上调,截至5月11日,针叶木浆、阔叶木浆的市场价格分别为7320元/吨、6210元/吨,与春节后(2月11日)相比,分别上涨了15%、16%。

主要原材料齐涨价

“还要大涨”

随着纸浆价格“高涨不退”,一众纸企也开始陆续发布涨价函。

譬如,山鹰纸业销售有限公司宣布,自5月8日起,各基地生产的所有纸种上调100元/吨。事实上,这已是该公司今年第4轮涨价:3月25日各牛皮纸、伸性纸涨价300元/吨,3月28日箱板纸涨价100元/吨,4月7日起所有纸种涨价100元/吨,截至目前已上涨300-500元/吨。

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这并非个例。据不完全统计,晨鸣纸业、太阳纸业、华泰纸业、博汇纸业等十余家行业龙头均在近期发布过涨价函,涨幅在200元/吨。

可以预见,一旦“断供”预警成真,中国乃至全球化妆品行业,势必迎来新一波纸价上涨潮,进一步推高包材商的成本压力。

化妆品观察发现,在包材市场,除了纸价上涨,其他化妆品主要包装材料近期也居高不下,尤其是塑料包材。比如PET,据生意社数据,在近一年时间里,PET的价格整体呈上扬趋势,2021年10月一度上涨了11.4%,年初虽小幅下跌了0.6%,但五一后又一路飙升,目前报价8620元/吨,与去年同期相比涨幅高达23.73%。

在此背景下,PET相关企业的报价也持续走高,5月11日的最新报价显示,南京源素新材料有限公司的报价为8600元/吨,上海宏奇塑化科技有限公司报价则高达9100元/吨。

上海某包装企业负责人表示,“如今就是小幅上涨,估计疫情过后还要大涨”。其表示,受疫情影响,许多工厂面临原材料运不进来、有原材料无法生产,或是生产后产品不能及时送出去,因此陷入停滞状态,“疫情后复工复产,随着订单增多,供需矛盾进一步扩大,原材料上涨就成必然之势”。

“没有订单”

停产倒闭成常态

牵一发而动全身,主要原材料价格上涨,化妆品包材商无疑受到冲击。

广州某印刷企业负责人表示,公司需要根据订单情况重新核算成本,再决定是否向客户提价。他称,包材商一般都选择自我消化,“市场行情不好,上游纸厂可以提价,但包装行业很难涨价了。同行竞争激烈,为了订单,只能硬撑着”。

多位代工厂负责人也表示,大多包材商未将成本压力转移给客户。

“连饭都快没得吃了,还敢涨价?”广州某代工厂负责人表示,这两年扩大规模的包材商都叫苦连天,生产力过剩,市场需求却较低迷,“整个行业都被迫停产歇业,没有订单。”

这一说法,在包材上市企业的财报中也可窥见。

锦盛新材一季报显示,其去年净利润同比下跌69.3%,今年一季度跌幅更是达到72.87%,主要原因系“‘年产4,500万套化妆品包装容器新建项目’投产后,产能利用率相对较低,同时原材料价格上涨,进一步导致单位成本上升”。

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截自锦盛新材2022年第一季度报告

翔港科技、力合科创、嘉亨家化三家龙头企业也均业绩萎靡(详见《跌去5亿,工厂的苦日子来了》)。其中,力合科创净利率涨幅仅7.24%,原因之一便是公司使用的主要原材料PMMA、ABS、PP、AS82TR均出现了30%至70%的价格上涨;翔港科技2021年净利润下滑了331.84%,主要也受原材料纸张价格上升影响。 

此外,包材商还饱受疫情之下物流不畅之苦。某业内人士透露,4月中旬,原直接发往上海某客户的包装盒,因受疫情管控影响,不得不绕道,物流成本、时间都较往日翻了几倍。

多位业内人士表示,今年大家生意都不好,被疫情压得喘不过气,原材料的断供上涨无疑是雪上加霜,“一些抗压能力弱的,或直接停产倒闭了”。

不过,上述广州某印刷企业负责人也直言,不管外界如何变化,有市场的存在就一定有包装印刷的存在,“保持技术创新是关键,如果失去了议价权,就只能硬碰硬,碰个头破血流”。


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