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第2份进口化妆品调查报告:渠道商们真有需求?

品观APP原创 胡金平  ·  2015-10-12
这是品观网继上月在行业内刊发首份《中国消费者对“进口化妆品”的态度行为调查》报告之后,推出的第二份关于进口品的调查报告。

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*本文为品观网“进口品新浪潮”专题系列文章

随着消费升级及需求多元化、国家降低进口关税及贸易政策的利好接连出现,进口化妆品在中国消费品市场正迎来新一轮生机,我们称之为“进口品新浪潮”。

为了更清楚地了解进口化妆品在渠道的真实情况,品观网(www.pinguan.com)近期针对化妆品渠道商在线下展开问卷调查,最终收集有效问卷660份(零售商520名,代理商140名),特整理推出《进口化妆品渠道现状与趋势调查》报告。

这是品观网www.pinguan.com继上月在行业内刊发首份《中国消费者对“进口化妆品”的态度行为调查》报告之后,推出的第二份关于进口品的调查报告。

此次调查结果显示,不止是终端消费者对进口化妆品有强烈需求,渠道商对于进口化妆品需求同样很大,超过9成受访者表示准备引进进口品,超过7成受访者表示看好进口化妆品未来在中国的市场表现。

意向:进口品需求旺盛 近9成表示准备引进

随着进口化妆品在中国消费者的日常生活中愈发常见,越来越多的零售商和渠道商也想进入这一市场,力求分得一块蛋糕。

调查报告显示,62.12%的受访者有经营或代理进口化妆品,即使尚未经营或者代理,也有高达87.88%的受访者表示“准备引进”。

暂时没有兴趣做进口化妆品的只有12.21%的比例。

问题:如果没有进口品,未来准备引进么?

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对于进口化妆品未来在中国的市场表现,绝大多数零售商和代理商表示看好。

调查显示,认为进口品未来在中国市场“机会很大”的,占到74.24%;认为“机会一般”的,占到25.76。而认为“没有太多的机会”的受访者为0。

问题:您认为进口品未来在中国的市场空间?

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现状:营业额占比较小 消费者年龄偏大

大家都纷纷看好进口化妆品,但是,目前其实际市场现状如何?值得探究。

受制于进口化妆品进入中国市场渠道不畅、品牌知名度有待提高等因素,目前,进口化妆品在店内(零售商)/公司(代理商)总营业额中所占比例普遍偏低,其中50%的受访者表示进口品营业额占比低于5%。

不过值得注意的是,进口品营业额占比超过20%的渠道商达到了16.67%,在几大选项中位居第二,可见进口品的份额有逐渐增加的趋势。

问题:2014年进口品在店内/公司,所占营业额比例是多少?

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调查报告显示,目前,化妆品零售商采购进口品的渠道有品牌直营公司、代理商运营公司、海外代购批发、其他渠道冲货等。其中,代理商运营公司以66.67%的占比遥遥领先,证明代理商渠道仍然是零售企业首选采购渠道。

与此同时,品牌直营公司也占据了31.82%的份额,这背后意味着越来越多的进口品企业选择直接在华设立子公司。

问题: 您是从哪个渠道采购进口品?(多选)

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因为进口化妆品的价格普遍高于本土化妆品,所以其主要消费群体的年龄也偏大——相对而言,更有购买力。

零售商在接受调查时反映,进口化妆品购买者的年龄主要集中在25-40岁。其中,25-30岁区间占比最高,达到45.49%,30-40岁消费者占比略低,也有43.94%。

数据同时显示,年轻消费者对于进口品的需求在增加,20-25岁消费者的占比达到了24.24%,排在第三位。

问题:一般是哪个年龄段顾客购买您店里的进口品?(多选)

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采购:选择趋于集中 韩国化妆品成经营首选

盛产化妆品的国家众多,来自哪个国家或地区的进口品最受渠道商宠爱?

调查结果显示,在韩流推动下,声名鹊起的韩国化妆品愈发受到零售商和渠道商的青睐,成为经营进口品首选,其选择率高达80.3%。

作为全球最大的化妆品集团欧莱雅所在的国度,法国依然是大家进口品来源国的重要选择,以43.94%的占比位居第二。

其次是同属亚洲系的日本化妆品,位居第三。

问题:您更倾向经营来自哪个国家的化妆品?(多选)

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化妆品品类繁多,渠道商更倾向于采购什么品类,一定程度上也反映了市场的需求。

调查报告显示,零售商和代理商采购进口化妆品前五大品类依次为:护肤、彩妆、洗护发、香水、身体护理。其中,护肤以81.82%的选择率高居榜首,不愧是第一品类。

问题:您更倾向于采购哪个品类的进口化妆品?(多选)

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 近年来,人们对绿色化妆品的呼声越来越高,纯天然个人护理品深受消费者喜爱。这一特点在调查中也表现得较为明显,有机、天然类的进口化妆品成为采购首选,以86.36%的选择率遥遥领先。植物类、药妆类、精油类则跟随其后。

问题:对于进口品来说,您更倾向于哪个类型或者概念的产品?(多选)

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很多人关心:什么价位的进口品是渠道商所能接受的?进口品厂商特别关心这个问题。

调查报告显示,零售商和代理商最希望采购的进口化妆品单品零售价区间为“150-200元”,占比达到40.91%;“100-150元”和“200元以上”两个零售价区间占比分列二三,分别达到27.27%、22.73%。只有3.03%的渠道商选择了“50元以下”。

问题:如果采购进口化妆品,您倾向于单品零售均价的区间是?(多选)

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对进口品的使命期待是多元化 利益分配仍是重点

“您希望进口品能够给您带来什么?”

这一问题的答案是调查报告中分布最为平均的,“更有吸引力的品牌”、“提升店铺形象”、“带来更多客流”、“带来高端客户”、“提升客单价”等五个选项占比都超过40%,可见零售商对进口品的使命期待是多重的。

其中,提升店铺形象(63.64%),带来高端客户(54.55%),以微弱的优势摘得冠亚军。

问题:您希望进口品能够给您带来什么?(多选)

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再具体而言,对于一款进口产品,你对它有何具体的期望? 

调查结果显示,希望它拥有“出色的产品品质”的受访者高达81.82%。也难怪,这不仅是产品立身之本,也影响到零售商的立店之本。

“更时尚和前沿的概念”以60.61%的占比居于第二位,证明大家对化妆品的时尚属性及科技含量越来越重视。“更好的渠道价格分配”这一答案最终收获43.94%的选择率,则显示出渠道商对于进口品现有价格分配体系存在更多期待。

问题:您对一款进口品的具体期望是?(多选)

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虽然市场对进口化妆品的需求很旺盛,也都看好进口化妆品未来在中国市场的表现,但是现阶段存在的一些问题也不容忽视。

调查报告显示,“进货价格偏高”成为渠道商采购进口化妆品时遇到最大的困难,选择率高达72.73%,建立合理完善渠道价格分配体系,或将是进口化妆品在中国市场亟需解决的问题。

除此之外,品牌没有知名度、订货困难,容易断货也是进口化妆品目前在中国市场遇到的主要问题。

问题:你认为进口化妆品在中国市场目前遇到的困难是什么?(多选)

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作为中国化妆品行业发展速度最快的互联网新媒体,品观网www.pinguan.com也收到了渠道商的殷切期望。

从调查报告可以看出,“齐全的进口品新闻资讯”和“进口品采购对接平台”是渠道商对品观网最主要的两个期望,分别占到了65.15%和62.12%的比例。

问题:您希望品观网www.pinguan.com能够提供关于进口品的哪些帮助?(多选)

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事实上,渠道商最期待的两件事,正是品观网www.pinguan.com正在着力打造的。尤其是后者,11月3日,首场由品观网www.pinguan.com推出的进口化妆品供需资源对接会就将正式拉开帷幕。而截至目前,入驻品观网www.pinguan.com的进口品牌已达217个(可查看品牌频道)。

结语

从调查报告可以看出,从零售商和代理商的角度来看,进口化妆品市场不仅需求旺盛,而且未来表现也被看好,但价格分配体系不够合理、进货困难等问题也在一定程度上阻碍着进口化妆品的发展。进口化妆品的未来市场究竟有多大,还需要时间来检验。

重要提醒:

11月3日至11月4日,由品观网www.pinguan.com主办的“2015(首届)中国进口化妆品供需资源对接会”将在杭州太虚湖假日酒店隆重举行,这将是中国进口化妆品资源的最大一次集结,可一站式帮助渠道商解决日益增长的进口品需求。

届时,颖通、恒城、美缇、奈美、和麦贺达、振颜丽舍、丽人丽妆、悠可、宏达四邦、思萨投资、美益添等国内数十家知名进口品总代将齐集现场,与渠道商进行一对一需求沟通,敬请期待。

报名参会:进口品牌代理商报名参展,请联系王诚(13387667380);进口品牌需求方报名参会,请联系王文(18771044424)

延伸阅读:首份进口化妆品调查报告出炉 上帝到底咋想的?

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